14 de enero de 2022 13:46 hora estándar del Este
HERNDON, Va.–( BUSINESS WIRE )–Kehrer Bielan Research & Consulting (Kehrer Bielan), un proveedor galardonado de investigación y conocimiento para la industria del asesoramiento financiero, seleccionó a Karen Benedict, vicepresidenta sénior de Northwest Financial Advisors (NWFA), como el director número 1 de firmas de asesoría financiera medianas en su lista inaugural de premios Top Directors Awards. 1 La lista reconoce a los directores de servicios de inversión más exitosos entre los bancos y cooperativas de crédito del país. Kehrer Bielan define las empresas medianas como aquellas que emplean entre siete y 24 asesores financieros.
Kehrer Bielan evaluó el desempeño de 406 bancos y cooperativas de crédito para formar una lista de 26 directores que han superado a sus pares. La empresa utilizó un proceso de selección transparente y basado en datos para compilar la lista. El desempeño de cada director se calificó utilizando 11 métricas y una metodología justa y equilibrada. Los criterios reconocen la importancia de los ingresos, los activos, los asesores y los clientes para el éxito del negocio de servicios de inversión de la institución financiera.
Kevin Fisher, presidente y director ejecutivo de NWFA, dijo: “Estoy extremadamente orgulloso de Karen por su reconocimiento como la principal directora de programas de inversión entre sus pares. Kehrer Bielan es un recurso respetado e imparcial para la industria de la gestión patrimonial, y Karen es una ejecutiva de servicios financieros altamente capacitada que ha llevado nuestro programa a nuevas alturas en los últimos años. La felicito por este merecido logro”.
El equipo de 11 asesores de NWFA atiende a los miembros de Northwest Federal Credit Union (NWFCU) y al público en general desde su sede en Herndon, así como desde las sucursales de NWFCU en Virginia y Maryland. Bajo el liderazgo de Benedict, NWFA superó los $ 2 mil millones en activos totales bajo administración (AUM) en marzo de 2021 y produjo entradas brutas y netas sin precedentes a partir del tercer trimestre.
Los ganadores se anunciaron en una ceremonia de premiación virtual realizada el 13 de diciembre. Para obtener información detallada sobre los premios, visite kehrerbielan.com .
Acerca de los asesores financieros del noroeste
Al servicio de personas y empresas de todo el país durante un cuarto de siglo, Northwest Financial Advisors (NWFA) es propiedad de NW Capital Management, una subsidiaria de propiedad total de Northwest Federal Credit Union. La firma ofrece una amplia gama de soluciones y asesoramiento de gestión patrimonial objetivo y personalizado para ayudar a las personas y propietarios de empresas a trabajar para crear, hacer crecer y preservar sus activos. LPL Financial, el principal corredor de bolsa independiente del país y custodio de valores de NWFA, clasificó a NWFA como el programa de inversión número 1 entre sus programas de cooperativas de ahorro y crédito y el programa de inversión número 7 entre sus programas de bancos y cooperativas de crédito combinados en 2021.2 Visite www . www.nwfllc.com para obtener más información.
Acerca de Kehrer Bielan
Kehrer Bielan Research & Consulting (KBR&C) proporciona a la industria del asesoramiento financiero conocimientos basados en una combinación de investigación y experiencia en la gestión de la prestación de servicios de gestión de inversiones, seguros y patrimonio. La firma proporciona evaluación de rendimiento y evaluación comparativa, gestión y desarrollo de recursos humanos, diligencia debida, conocimientos del consumidor e interpretación de las tendencias de la industria a través de su investigación original, consultoría imparcial y grupos de estudio de pares. Visite www.kehrerbielan.com o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.
1 Los ganadores de los primeros premios anuales Kehrer Bielan Top Directors fueron elegidos en base a un proceso transparente basado en datos utilizando 11 criterios y un puntaje promedio ponderado.
2 Clasificaciones basadas en la producción total entre todos los asesores de Servicios de Instituciones Financieras (FIS) de LPL hasta el 30 de septiembre de 2021.
Los valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un corredor de bolsa registrado (miembro de FINRA / SIPC ). Productos de seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados autorizados. Asesoramiento de inversión ofrecido a través de Northwest Financial Advisors, un asesor de inversiones registrado y una entidad separada de LPL Financial. Northwest Federal Credit Union (NWFCU) no es registrado como corredor de bolsa o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando Northwest Financial Advisors y también pueden ser empleados de NWFCU. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliados de NWFCU o Northwest Financial Advisors. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
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